Focamos na gestão de patrimônio, com ênfase em três pilares: gestão dos ativos
financeiros, planejamento patrimonial/sucessório e investimentos de impacto socioambiental
DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO
- Definição do objetivo de retorno, tolerância a risco, necessidade de liquidez e perfil de investimentos
- Análise do patrimônio como um todo e planejamento do fluxo de caixa
Construção da carteira e otimização de custos
- Análise das características específicas do cliente e definição da alocação estratégica
- Identificação e readequação dos custos
ACOMPANHAMENTO DE RISCO E PERFORMANCE
- Identificação global do risco e retorno do portfólio de investimentos
- Monitoramento constante de ativos e gestores
PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO
- Coordenação e interação com os advogados de nossos clientes com vistas a assegurar:
- Eficiência fiscal e aperfeiçoamento das estruturas de investimento no Brasil e no exterior
- Planejamento matrimonial e sucessório
Valorização e transmissão do legado
- Conscientização da importância de se deixar um legado
- Conexão dos clientes com projetos e iniciativas de impacto socioambiental